Priča se fragmentarno plete u vremenskom okviru od 1941. do 1993. godine oko mladića koji je posle uzajamnog pokolja u dva hercegovačka sela kao beba zamenjen, pa je, iako Srbin, odrastao uz majku muslimanku u uverenju da je poreklom musliman. Odrastao u atmosferi prituljene netrpeljivosti prema susednom srpskom selu, da bi se na studijama zaljubio u Srpkinju. Njegova majka je odlučno protiv te veze. Tragajući za bratom po mleku kojeg su četnici kao bebu odneli u srpsko selo počinje da otkriva bolnu istinu o sopstvenom indentitetu. U to otkrivanje upletene su mnoge ličnosti koje kriju tajne iz Drugog svetskog rata. Tako on sazreva u ambijentu verske netrpeljivosti, nacionalne teskobe, stalnih sukoba i osvete. Ekranizacija istoimenog dela Vuka Draškovića stim što je radnja filma u odnosu na roman produžena obuhvatanjem rata u Bosni 1993. godine.
