Priča se dešava u rudarskom gradu Boru, nekada simbolu socijalističkog prosperiteta, danas simbolu propadanja i beznadja. radnja se najvećim delom odvija u miljeu oronule soc-realističke arhitekture, gde ljudi žive od danas do sutra, bez budućnosti.
U takvom ambijentu dešava se fatalna ljubav izmedju mračnog, nemilosrdnog, starijeg muškarca i izgubljene mlade devojke. Balkanski tango. Igra ljubavi i smrti. Igra strasti sa sjajem noževa u očima. Igra opčinjavanja i potčinjavanja. Igra koju igraju odbačeni, otpadnici, lopovi i očajnici. Ljudi sa periferije, koje je napustilo i društvo i sopstvena sudbina. Jedino što je u njima neuništivo je strast i strasna žudnja za životom. Ovo je film o neuništivosti života, čak i kada je sve drugo uništeno.