Posle ratnog sukoba 1999. godine i progona Srba sa Kosova, na liniji administrativnog razdvajanja Kosova od ostalog dela Srbije dolazi do napuštanja i odumiranja mnogih srpskih sela opštine Kuršumlija u pograničnom pojasu prema Kosovu. Zbog neobezbeđenosti granice, česte pucnjave, nesigurnosti i straha žitelji ovih sela se povlače sa granice dublje u teritoriju opštine, prema gradu, koji i sam grca u tranzicionom siromaštvu i propadanju. U filmu se prepliću sudbine mnogih, sve do priče o sudbini Albanke, udate za Srbina, policajca, koja je zajedno sa dvoje dece došla sa Kosova, napustila svoje, da traži pravdu i bude uz muža, dok ovaj izdržava zatvorsku kaznu u srpskom zatvoru, za navodno počinjeni ratni zločin u selu Račak, na Kosovu.
Život ljudi u ovim krajevima, na granici, doseže mitske obrise stradanja, siromaštva, nade i trpljenja.